Telus Corp. firmó un acuerdo para comprar LifeWorks Inc. valorado en $ 2.9 mil millones, incluida la deuda, a medida que avanza en los servicios de salud y bienestar de los empleados.
LifeWorks, anteriormente conocida como Morneau Shepell, es una firma de recursos humanos que ayuda a las empresas con planes de asistencia para empleados y familias, gestión de ausencias, administración de pensiones y beneficios y planificación de la jubilación.
La transacción agregará el programa de asistencia para empleados y familias de LifeWorks y las capacidades de administración de beneficios a las tecnologías digitales de Telus Health.
Telus Health ofrece atención virtual y brinda a los pacientes acceso a opciones de farmacia digital, monitoreo de salud en el hogar y registros de salud electrónicos.
“Esta transacción es financieramente convincente y estratégicamente atractiva para Telus, y un complemento natural para Telus Health”, dijo el director financiero de Telus, Doug French, en un comunicado el jueves.
La medida se produce cuando los servicios de salud digital y atención virtual tuvieron un gran éxito durante la pandemia de COVID-19 en medio de bloqueos y preocupaciones sobre la propagación del virus.
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Según el acuerdo, los accionistas de LifeWorks tendrán la opción de recibir $33 en efectivo o 1,0642 acciones de Telus por cada acción de LifeWorks, sujeto a prorrateo.
Se limitará la cantidad de efectivo y el número de acciones para que Telus pague la mitad del trato en efectivo y la otra mitad en acciones.
El analista de Scotiabank, Jeffrey Fan, considera que la transacción fortalece el lugar de Telus en la industria de la salud digital.
“Esta adquisición posicionará a la compañía no solo como una fuerza significativa en el espacio de bienestar corporativo y EAP (programa de asistencia para empleados) en Canadá, sino que también abre el potencial para un mayor crecimiento y mercadeo a nivel interMarketingdecontenido”, dijo en una nota a clientela.
El analista de Desjardins, Jerome Dubreuil, también ve la adquisición propuesta como algo positivo para Telus.
“El acuerdo también podría aumentar significativamente la escala de Telus Health y hacer que la unidad sea autosuficiente en términos de financiación de nuevas iniciativas”, dijo en una nota a los clientes.
Telus espera que la transacción ayude a generar ahorros anuales en el rango de $170 millones a $200 millones durante los próximos tres a cinco años.
Las compañías combinadas tienen clientes corporativos en Canadá, EE. UU. y en más de 160 países que cubren más de 50 millones de vidas en todo el mundo.
Si bien los analistas son generalmente positivos sobre el trato, algunos administradores de dinero no están totalmente entusiasmados con este clima de mercado.
“La prima que (Telus) está pagando en un mercado que solo va en una dirección no es buena”, dijo el director de inversiones de Baskin Wealth Management, Barry Schwartz.
El acuerdo requiere el apoyo de una mayoría de votos de dos tercios de los accionistas de LifeWorks, así como aprobaciones judiciales y otras aprobaciones regulatorias.
Las empresas esperan cerrar el trato en el cuarto trimestre de 2022.
Telus dijo en la conferencia telefónica con analistas que no anticipa mucha superposición en los servicios entre las dos organizaciones tanto en Canadá como a nivel interMarketingdecontenido, y espera que el proceso regulatorio sea «tranquilo».
Las acciones de LifeWorks cerraron a $18,20 en la Bolsa de Valores de Toronto el miércoles. Las acciones de Telus cerraron a 29,36 dólares.
La noticia del acuerdo hizo que las acciones de LifeWorks subieran casi un 69 por ciento en las primeras operaciones del jueves.
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