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Encuesta del BoC muestra cómo los canadienses se están preparando para una posible recesión – National

Las empresas y los consumidores están recortando sus planes de gastos a medida que aumentan las tasas de interés y se avecina una recesión, según la última encuesta del Banco de Canadá.

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La perspectiva para 2023 fue generalmente sombría en la encuesta de confianza empresarial y del consumidor del cuarto trimestre del banco central, publicada el lunes, y la mayoría de los encuestados dijeron que esperaban una recesión en los próximos 12 meses.

Las empresas esperan que las ventas se desaceleren por cuarto trimestre consecutivo, citando preocupaciones sobre el impacto de las altas tasas de interés en sus operaciones y planes de gasto de los consumidores.

La alta inflación, especialmente en alimentos, está obligando a los canadienses a controlar el gasto de los hogares, según muestran las encuestas.


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Los altos precios de los alimentos conducen a un aumento en el robo de tiendas de comestibles


Las altas tasas de interés perjudican especialmente a los consumidores con hipotecas de tasa variable u otros tipos de deuda, según el Banco de Canadá. Quienes respondieron a la encuesta dijeron que las altas tasas de interés los han obligado a retrasar compras importantes o recortar gastos en entretenimiento.

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¿Qué dice la encuesta sobre las expectativas de inflación?

Los consumidores y las empresas todavía tienen expectativas de inflación relativamente altas para el próximo año, una creencia alimentada por las presiones del mercado laboral, la guerra en Ucrania y el aumento de los precios de la energía.

Sin embargo, la mayoría de los consumidores y las empresas esperan que la inflación regrese al objetivo del 1% al 3% del Banco de Canadá dentro de cinco años, mostró la encuesta.

En sus propios pronósticos, el banco central dijo que espera que la inflación vuelva a la meta para fines de 2024.

Las empresas informaron que los cuellos de botella de la cadena de suministro global y la escasez de mano de obra, dos fuentes principales de inflación, habían mostrado signos de mejora en los últimos tres meses.

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«Aunque aún se encuentra por encima de los niveles previos a la pandemia, el número de empresas que informan cuellos de botella laborales y en la cadena de suministro como impedimentos para satisfacer el crecimiento inesperado de la demanda ha disminuido”, escribió el banco en su informe. «Esto sugiere que la brecha entre la oferta y la demanda se está reduciendo. ”

Las empresas esperan que el crecimiento de los precios se desacelere a medida que caen los precios mundiales de las materias primas y la demanda de los consumidores.

La encuesta del banco indicó que las empresas esperaban poder volver a las «prácticas previas a la pandemia» para la fijación de precios.

«Esto incluye reducir la magnitud y frecuencia de los aumentos de precios en comparación con los últimos 12 meses», dijo el banco en su informe.

Las empresas han estado bajo presión para aumentar los salarios en los últimos meses en medio de un mercado laboral ajustado en Canadá, pero la encuesta del banco sugiere que la presión puede estar disminuyendo.

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Si bien las expectativas de crecimiento salarial se mantienen por encima de los niveles previos a la pandemia, menos empresas dijeron que estaban acelerando el crecimiento salarial para retener a los trabajadores que en el trimestre anterior, mostró la encuesta. Las intenciones de contratación también han disminuido.

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¿Qué significa esto para las tasas de interés?

El banco central utiliza encuestas trimestrales de confianza empresarial y del consumidor y otros datos económicos para determinar la posición de la tasa de interés de referencia, que actualmente se encuentra en 4,25% luego de un aumento acumulado de 400 puntos básicos en 2022.

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Si bien la historia durante gran parte del año pasado no fue si el banco central aumentó las tasas sino cuánto, los formuladores de políticas dejaron la puerta abierta para una pausa en las alzas de tasas a partir de 2023. Las futuras decisiones sobre tasas serán «dependientes de los datos», dijo el banco en diciembre.

Los expertos dicen que las expectativas de inflación son tanto una entrada de datos de los bancos centrales como la inflación misma.

Randall Bartlett, director senior de economía canadiense en Desjardins, dijo a Global News en una entrevista reciente que cuando el banco central ve que la inflación y las expectativas de crecimiento de los salarios se ralentizan, eso sugiere que podría considerar una pausa en los aumentos de tasas.


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El gobernador del Banco de Canadá advierte que los aumentos de tasas dependen de la «incertidumbre fundamental» durante el próximo año


«Cuando todas estas cosas comienzan a juntarse, empezamos a poner a los bancos en espera durante mucho tiempo», dijo.

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Karyne Charbonneau, directora ejecutiva de economía de CIBC, dijo en una nota a los clientes el lunes por la mañana que los datos esperados de la última encuesta del Banco de Canadá deberían darles a los formuladores de políticas un margen de maniobra en lo que respecta a su próxima decisión sobre las tasas de interés el 25 de enero.

“Sin un deterioro en el frente de las expectativas, esto le da al BoC espacio para concentrarse en las próximas publicaciones de datos para determinar la ruta de la tasa”, escribió.

Como muchos de los economistas de los grandes bancos de Canadá, Charbonneau espera que el banco central aumente las tasas en 25 puntos porcentuales la próxima semana. Los datos de inflación inesperadamente altos del martes o los datos de ventas minoristas más fuertes de lo esperado el viernes podrían llevar al Banco de Canadá a dar un paso más grande en su tasa de referencia, agregó.

¿Qué significa esto para una recesión?

Así como las expectativas de inflación pueden tener un impacto tangible en el crecimiento de los precios, agregó Bartlett, creer que una recesión es inminente puede ser una profecía autocumplida.

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Durante meses, los canadienses han escuchado a un número cada vez mayor de economistas, formuladores de políticas y otros comentaristas en los medios de comunicación advirtiendo sobre una recesión, retórica que podría incitar a los consumidores y las empresas a controlar sus planes de gasto, dijo.

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Bartlett dijo que los elementos de una recesión y una marcada desaceleración en el producto interno bruto (PIB) se han vuelto más probables a medida que las empresas reducen el gasto, la inversión y los planes de contratación en respuesta a los obstáculos económicos.

«A medida que los hogares y las empresas muestran más moderación en cosas como la inversión y el gasto, eso tiende a terminar siendo un lastre para la actividad económica y reduce el crecimiento del PIB real en gran medida», dijo.

Desjardins, al igual que otros pronosticadores económicos, ha pedido que Canadá enfrente una recesión leve en 2023.


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6:12
Perspectivas económicas canadienses 2023


© 2023 Global News, una división de Corus Entertainment Inc.

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